Грузинская «дочка» Halyk Bank дебютирует с долларовыми облигациями на казахстанском рынке
На правах рекламы Грузинская «дочка» Halyk Bank дебютирует с долларовыми облигациями на казахстанском рынке
30 мая 2022 Торги начались на бирже AIX 26 мая26 мая 2022 года на площадке Международного финансового центра Astana – бирже AIX – стартовали ежедневные торги по первичному размещению трехлетних дебютных облигаций АО «Халык Банк Грузия», стопроцентной дочерней организации Halyk Bank.
Объем дебютного выпуска составляет $15 млн, выпуск облигаций осуществляется в рамках облигационной программы банка общим объемом $45 млн. Срок обращения облигаций «Халык Банк Грузия» составит три года, номинальная стоимость одной облигации – $100 тысяч.
– Поскольку данный выпуск является для нас своего рода знакомством с казахстанским рынком капитала, мы предусмотрели достаточно привлекательную доходность и гибкие условия обратного выкупа наших бумаг, – отмечает Николоз Гегучадзе, генеральный директор АО «Халык Банк Грузия». – Так, предлагаемая доходность к погашению при размещении первого выпуска облигаций составляет 5% годовых. Купонное вознаграждение, зафиксированное в размере 4% годовых, выплачивается каждые шесть месяцев. При этом, начиная с периода третьей купонной выплаты, то есть уже через полтора года с даты начала обращения бумаг, держатель облигаций может предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости и с учетом начисленного купонного дохода.
Учитывая текущий уровень депозитных ставок в валюте (до 1% на такие сроки), доход держателя облигаций может превысить доходность по размещенному на тот же срок депозиту в размере $100 тысяч на $7–11 тысяч, – уточнил глава банка.
– АО «Халык Банк Грузия» имеет рейтинг BB+ от Fitch Ratings, превышающий текущий страновой рейтинг Грузии на один уровень, что допускается рейтинговой методологией и свидетельствует о том, что дальнейшая возможность повышения кредитного рейтинга будет зависеть от повышения странового рейтинга Грузии. Другими словами, если бы у Грузии кредитный рейтинг был на уровне Республики Казахстан, то в таком случае рейтинг у АО «Халык Банк Грузия» был бы на инвестиционном уровне (BBB-), как у материнского Halyk Bank, – комментирует цифры Фархад Охонов, председатель правления АО «Halyk Finance», выступающего андеррайтером выпуска. – Заключение экспертов Fitch основано, в том числе, на принадлежности АО «Халык Банк Грузия» к группе Halyk и высокой вероятности поддержки со стороны материнского банка. Этот фактор существенно минимизирует страновой и кредитный риски, рассматриваемые в первую очередь инвесторами при покупке облигаций иностранного эмитента. На мой взгляд, данный выпуск является одним из наиболее привлекательных вариантов для пассивных инвесторов с точки зрения кредитного качества эмитента, доходности и уровня риска на предлагаемую доходность.
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Halyk Bank
Подать заявку на приобретение облигаций можно на сайте Halyk Finance.
Лицензия АО «Halyk Finance» на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.229/7, переоформлена Национальным банком Республики Казахстан 04.11.2016 г., бессрочная.
Хотите всегда быть в курсе самых интересных событий в стране и мире?Подписывайтесь на наш канал в Telegram
: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
10208 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Статьи по теме
Сбербанк Казахстана продает свои кредиты Halyk Bank
Паевые фонды привлекли рекордное количество денег казахстанцев
Нацбанк прогнозирует рост экономики в 2021 году на уровне 3,6–3,9%
Moody’s назвало открытый, платежеспособный и надежный казахстанский банк
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Halyk Bank
