Падение нефтяных цен связано с действиями спекулянтов – ОПЕК

Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков

Валютный рынок Новая неделя началась с уверенного укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 465,86 тенге за доллар (-2,0 тенге). При этом торговая активность оставалась повышенной – объем торгов составил $219,6 млн против среднесуточных значений с начала года в $145,2 млн. Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,1%).

Курс USDKZT KASE В то же время на локальном рынке спрос на инвалюту для оплаты импортных контрактов и погашения/обслуживания внешнего долга мог удовлетворяться в том числе за счет ее предложения в рамках конвертации средств Нацфонда, включая трансферты в бюджет и приобретение акций КМГ ($1,2-1,3 млрд в ноябре).

Денежный рынок На первых торгах текущей недели наблюдалась восходящая динамика ставок денежного рынка: доходность операций репо выросла на 12 б.п. – до 15,88%, доходность по однодневным валютным свопам увеличилась на 64 б.п. – до 13,09%. При этом объем торгов также продолжил рост, вновь достигнув 1,0 трлн тенге (+44,6 млрд). Между тем в понедельник, 13 ноября, Нацбанк изъял с рынка 1,0 трлн тенге краткосрочной ликвидности, в том числе 0,8 трлн (51% спроса) нотами и 0,2 трлн (100% спроса) посредством депозитного аукциона, под 15,76 и 16,0% годовых соответственно. Открытая позиция остается у отметки примерно 5,0 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Налог на госбумаги для банков РК возвращается: чем рискует государство

С января 2024 года БВУ будут платить за прибыль от ГЦБ →

Фондовый рынок По итогам понедельника, 13 ноября, индекс KASE увеличился на 0,1% – до 4065,4 пункта. При этом рост акций «Казатомпрома» (+0,6%) и «КазМунайГаза» (+0,5%) был практически полностью нивелирован распродажами долевых бумаг KEGOC (-0,6%) и «КазТрансОйл» (-0,5%). Между тем KASE подвела итоги за январь – октябрь 2023 года: объем торгов ГЦБ составил 7,4 трлн тенге, увеличившись на 51,1%, тогда как объем торгов акциями «подскочил» сразу в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 283,8 млрд тенге.

Мировой рынок Американские фондовые индексы в понедельник, 13 ноября, показали слабую разнонаправленную динамику: S&P и Nasdaq потеряли 0,1% и 0,2%, тогда как Dow вырос на 0,2%. Вероятно, это было связано с тем, что инвесторы «затаили дыхание» перед публикацией октябрьских данных по инфляции в США, которые могут определить дальнейшие действия Федрезерва в отношении процентных ставок. Ожидается, что общий рост цен составит 3,3% против 3,7% в сентябре, тогда как базовые цены останутся без изменений.

Между тем негативный сентимент поддержало понижение агентством Moody′s прогноза кредитного рейтинга США со стабильного до негативного на фоне большого бюджетного дефицита и снижения доступности заимствований. Также отметим, что в пятницу, 17 ноября, американскому правительству грозит очередной шатдаун в случае, если республиканцы и демократы не придут к консенсусу по вопросу сокращения бюджетных расходов.

Нефть По итогам понедельника, 13 ноября, котировки нефти марки Brent выросли до отметки $82,7 доллара (+1,8%) после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. В отчете сказано, что фундаментальные показатели нефтяного рынка остаются сильными, а падение цен связано с действиями спекулянтов. Аналитики ОПЕК повысили прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году до 2,5 млн б/с (2,4 млн б/с в октябрьском прогнозе) из-за ожиданий увеличения спроса на сырье со стороны Китая.

Впервые в Казахстане: автор Forbes.kz получил авторские права на произведение, сгенерированное ИИ Поддержку ценам на нефть также могли оказать сообщения о том, что минфин США ужесточает контроль над экспортом российской нефти. По данным Reuters, уведомления с просьбой представить информацию о 100 подозреваемых в нарушении санкций судах направлены управляющим компаниям.

Российский рубль Курс USDRUB в понедельник, 13 ноября, снизился до 91,6 рубля за доллар (-0,7%) на фоне расширения профицита торгового баланса. По данным Банка России, в III квартале 2023 года экспорт составил $106,1 млрд, увеличившись на 10% по сравнению со II кварталом, тогда как импорт существенно не изменился ($75,9 млрд). Помимо этого, поддержку российской валюте продолжают оказывать обязательные продажи экспортной выручки и ожидания дальнейшего повышения базовой ставки до конца года.