Нефтяные котировки снизились на фоне неожиданного роста запасов в США

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков.

Валютный рынок По итогам валютных торгов в среду, 27 марта, пара USDKZT закрылась на уровне 449,57 тенге за доллар (-0,49 тенге). При этом торговая активность оставалась повышенной – объем торгов составил $239 млн (+$23,5 млн). Вчерашнее укрепление нацвалюты, вероятно, в большей степени определялось внутренними факторами, так как внешний фон складывался негативно (снижение нефтяных котировок при росте индекса доллара). Соответственно, предложение инвалюты со стороны казахстанских экспортеров и Нацбанка в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда полностью покрывало текущий спрос на нее со стороны компаний, осуществляющих импортные операции и имеющих задолженность по выплате основного долга и/или процентов по внешним обязательствам.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок По итогам торгов среды ставки денежного рынка разнонаправленно изменились: средневзвешенная доходность операций репо овернайт снизилась до отметки 13,74% годовых (-5 б.п.), тогда как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла до 8,8% годовых (+22 б.п.). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в НБРК резко снизился и составил 210 млрд тенге (удовлетворен на 100%, годовая доходность 14,75%) против предпраздничного размещения на 1,2 трлн тенге. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК снизилась до отметки 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок Индекс KASE в среду продолжил рост четвертую сессию подряд, увеличившись до отметки 5035,74 пункта (+0,6%). Основным драйвером выступили акции Kaspi (+4,0%), что могло быть связано с ожиданиями потенциальной выплаты дивидендов по итогам планируемого на 8 апреля ГОСА. Умеренный рост стоимости долевых бумаг Народного банка (+0,5%), вероятно, был обусловлен подтверждением агентствами Fitch и S&P рейтинговых оценок банка на уровнях ВВВ- (прогноз «Стабильный») и ВВ+/В (прогноз «Позитивный»). Акции «Эйр Астаны» прибавили 0,4% после сообщения компании о достижении соглашения о компенсации с группой Pratt&Whitney в связи с доступностью двигателей и обновлении флота.

Мировой рынок Ключевые фондовые индексы США в среду выросли в диапазоне 0,5%-1,2%. В целом настроения участников рынка были связаны с позитивными корпоративными новостями. Акции Merck прибавили 4,6%, после того как Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США одобрило разработанный компанией метод лечения взрослых людей с повышенным из-за спазмов артерий в легких давлением.

В Казахстане утвердили список банков, качество активов которых проверят в 2024 году Бумаги Robinhood Markets поднялись на 4,6% благодаря запуску новой кредитной карты, акции Trump Media&Technology Group подскочили на 14,2% после блестящего дебюта во вторник, 26 марта, (+18,3%). Между тем выступивший вчера, 27 марта, на собрании Экономического клуба в Нью-Йорке член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер отметил, что актуальные макроданные свидетельствуют о необходимости отсрочки понижения процентных ставок в стране.

Нефть Цены на нефть Brent в среду снизились до $85,7 за баррель (-0,6%) на фоне данных о росте запасов нефти в США. По данным американского Минэнерго, по итогам прошлой недели коммерческие запасы нефти и бензина неожиданно увеличились на 3,2 и 1,3 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,0 и 1,7 млн. Это может свидетельствовать о снижении спроса на топливо в США при существенных объемах импорта сырой нефти. В фокусе внимания нефтетрейдеров остается предстоящее заседание ОПЕК+, которое состоится после пасхальных выходных (03.04). Однако по его итогам изменений в объемах добычи нефти странами альянса не ожидается.

Российский рубль Курс по паре USDRUB в среду снизился до отметки 92,3 рубля за доллар (-0,4%). Поддержку рублю по-прежнему оказывали такие факторы, как подготовка экспортеров к единому дню уплаты налогов (28.03), во время которого ожидается выплата около 2 трлн рублей, обязательная продажа валютной выручки крупнейшими экспортерами (действует до 30.04), а также жесткая монетарная политика Банка России. Отметим, что при текущей динамике инфляции в РФ (7,76% на 25 марта против 7,71% неделей ранее), ее смягчение в ближайшей перспективе маловероятно.