Нефтяной рынок опасается новой волны COVID-19

ФОТО: © Depositphotos.com/alexeys

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Во вторник нацвалюта продолжила демонстрировать невысокие изменения в паре с долларом США, преимущественно игнорируя поддержку от значительного улучшения торгового баланса, повышения базовой ставки, старта квартального налогового периода и более благоприятных внешних условий. По итогам торгов во вторник курс по паре USDKZT незначительно снизился до отметки 429,70 тенге за доллар (-0,30 тенге). Между тем торговая активность немного выросла, что может быть обусловлено подготовкой к выплатам квартальных налогов крупными экспортерами. Так, объем торгов по паре USDKZT вырос до отметки 188,3 млн долларов (+30,0 млн), что является максимальным значением с конца июля.

Из опубликованной статистики отметим, что за январь–октябрь 2021 г. оборот розничной торговли составил 10,4 трлн тенге, или 106,1% к уровню соответствующего периода 2020 г.  При этом объем реализации продовольственных товаров уменьшился по сравнению с январем–октябрем 2020 г. на 0,9%, а непродовольственных товаров — увеличился на 10,1%.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 430,71 тенге за доллар, что на 1,01 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Между тем ставки денежного рынка меняются незначительно, что преимущественно обусловлено растущим объемом краткосрочной тенговой ликвидности на рынке. Так, средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США во вторник составила 9,07% годовых (+9 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт зафиксировалась на уровне 9,05% годовых (-3 б.п.). Вместе с тем с приближением пика выплат квартальных налогов ставки денежного рынка, как правило, растут.

Во вторник индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,23% – до отметки в 3 797,6 пункта, немного отступив от исторического максимума. Во вторник инвесторы фиксировали прибыль в акциях Kcell (-2,5%). В то же время максимальный рост продемонстрировали долевые инструменты «КазТрансОйла» (+1,1%), что происходило на фоне рекомендаций к покупке со стороны крупного брокера. Из предстоящих событий отметим, что сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12 выпусков облигаций местных исполнительных органов.

На фоне сильной макростатистики ключевые фондовые индексы США во вторник выросли на 0,2–0,8%. Так, розничные продажи выросли в октябре на 1,7% при прогнозе увеличения на 1,0%. Кроме того, промпроизводство также выросло сильнее ожиданий в октябре (1,6% vs 0,7%). Поддерживали сентимент на рынке и сильные финансовые результаты отдельных компаний (например, Walmart и Home Depot). Сегодня в фокусе внимания – отчетность Target, Lowe’s, Victoria’s Secret, Cisco Systems и Nvidia.

Из других важных событий отметим, что, по словам министра финансов Джанет Йеллен, Конгресс должен одобрить дальнейшее повышение потолка госдолга США или приостановить действие его лимита до 15 декабря, поскольку после этой даты может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.

Котировки нефти Brent во вторник немного выросли до отметки 82,3 доллара за баррель (+0,24%), но к данному моменту опустились до 81,7 (-0,86%). На рынке всё больше спекулируют о скором предоставлении американским компаниям нефти из государственного стратегического нефтяного резерва для борьбы с резким ростом цен на бензин в стране. Кроме того, по сообщениям китайских СМИ, президент США Джо Байден во время виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином поднял вопрос высвобождения нефти из китайского стратегического резерва. На рынке обратили внимание и на предупреждение Международного энергетического агентства о том, что несмотря на продолжающееся восстановление спроса на сырье и переход на нефтепродукты из-за дефицита предложения на рынке СПГ, новые волны COVID-19 в Европе, спад промышленной активности и повышение цен на нефть станут сдерживающими факторами для рынка.

Усиление геополитической напряженности и распродажи на рынке ОФЗ в свете ожидаемого повышения ключевой ставки оказывали давление на российскую валюту во вторник. По итогам торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,80% – до 73,12 рубля за доллар. Отметим, что обострение геополитической напряженности происходит на фоне новостей о перемещениях российских войск к границе с Украиной, предупреждений США о возможных планах РФ вторжения в Украину и подготовке новых санкций против РФ при реализации такого сценария. Кроме того, во вторник Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку-2», что приостановило сертификацию газопровода по юридическим причинам. Тем не менее поддержку рублю в краткосрочном периоде может оказать приближение пика ноябрьского фискального периода (25.11).

События в Казахстане:

• Какие поручения дал президент на заседании НСОД.
• Президент РК поручил принять меры для поддержки заемщиков без ущерба финсектору.
• Отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок – Токаев.
• Максимально эффективно расходовать бюджет поручил глава РК.
• Сроки передачи данных в кредитное бюро могут сократить.
• В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе–октябре вырос на 2,5%.
• Казахстан договорился о поставках электроэнергии из России.
•  Вузы перейдут на подушевое финансирование – МОН РК.

Корпоративные события:

• «КазМунайГаз» и «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение по проекту «Каламкас-море и Хазар».
• NOSTRUM OIL & GAS PLC публикует финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2021 г.
• Единственный участник Fincraft Group принял решение не распределять чистый доход товарищества за третий квартал 2021 г.
• Dosjan temir joly предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций KZ2C00000701 (DTJLb1).
• Dosjan temir joly предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска акций.
• Изменен состав правления First Heartland Jysan Invest.

Международные события:

• Байден заявил о новом взаимодействии между США и КНР после онлайн-встречи с Си Цзиньпином.
• После переговоров с Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения.
• СМИ сообщили о взрывах и выстрелах на белорусско-польской границе.
• Иран возобновил производство оборудования для центрифуг по обогащению урана.
• Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2».
• NASA потратит на лунную программу $93 млрд.
• ООН опубликовала разовое обращение к миллиардерам.
• Pfizer разрешила другим компаниям производить свое лекарство от COVID-19.