Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Индекс KASE вырос на 20% в первом квартале 2024 года
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок На предпоследних валютных торгах марта количественные параметры спроса на инвалюту заметно уступали её предложению. На этом...
Как китайские автопроизводители изучают вкусы своих клиентов
3 года назад
«А можно включить режим «грязь»?» – спрашиваю я инструктора на полигоне завода в китайском городе Уху, где мы катаемся на JAECOO J7 – новом кроссовере. Пока на приборной панели – а по сути на компьютерном дисплее — выставлен «спорт», и гаджетмобиль у...
О мировых инвестиционных трендах рассказал эксперт
2 года назад
Мировая экономика постоянно развивается, и инвесторы стремятся выявить наиболее перспективные возможности для размещения своих активов. В этом контексте важно рассмотреть современные мировые инвестиционные тенденции, которые влияют на выбор инвесторо...
Курс тенге, Нацфонд, золотовалютные резервы: Нацбанк подвёл итоги 2023 года
2 года назад
Курс тенге, Нацфонд, золотовалютные резервы: Нацбанк подвёл итоги 2023 года Экономика и бизнес Финансы 06 марта 2024 2027 ...
В Казахстане проведут аукционы по 100 месторождениям
2 года назад
На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 8 апреля министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев также рассказал о результатах и планах в сфере геологии и недропользования. По словам министра, площадь покрытия геолого-ге...
Air Astana объявила о своём решении участвовать в IPO
2 года назад
Заявление о предстоящем листинге акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) Air Astana было опубликовано на сайте группы компаний 12 января. Документ называется «Объявление о намерении опубликовать Регистрационный документ и потенц...
Казахстан будет поставлять мёд, икру и шоколад в крупнейшие торговые сети ОАЭ
1 год назад
Казахстанская делегация во главе с министром торговли Арманом Шаккалиевым провела переговоры с руководством ведущих торговых сетей ОАЭ — LuLu Group International и Grandiose. Как отмечают в пресс-службе Минторговли, в ходе встреч...
В Нефтяной страховой компании появится крупный участник
2 года назад
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка выдало Татьяне Альжановой согласие на приобретение статуса крупного участника АО «Нефтяная страховая компания» (НСК). Решение принято 23 февраля 2024 года. Альжанова – один из действующих акц...
➤