Страны призывают ОПЕК+ ускорить увеличение добычи нефти

ФОТО: © NBC News

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Динамика изменения курса нацвалюты к доллару США сохраняется весьма невыразительной, несмотря на благоприятный внешний фон. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT по итогам торгов во вторник снизился до отметки 427,63 тенге за доллар (-0,17 тенге). При этом объём торгов был вблизи средних значений в текущем году и составил $138,1 млн (-$0,5 млн). Отметим, на стороне тенге выступают такие факторы, как ожидаемое выравнивание хронического дефицита текущего счета (-2,4 млрд долларов в 1П21), поддержание реальных процентных ставок в нацвалюте на положительной территории (реал. % ставка 0,85%), а также высокое изъятие тенговой ликвидности на рынке (~5,4 трлн тенге).

Среди важной внутренней статистики, ожидаемой на текущей неделе, отметим публикацию данных по доле владения нот НБРК нерезидентами и общему объёму вложений нерезидентов в ГЦБ РК.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 428,46 тенге за доллар, что на 0,83 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ситуация на денежном рынке страны стабилизировалась на фоне прохождения пика октябрьских выплат налогов и других обязательных платежей в бюджет. Индикативные ставки опустились вблизи нижней границы коридора базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо снизилась до 9,44% годовых (-26 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 9,0% годовых (-8 б.п.). Отметим, что открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 5,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

TONIA:

Источник: KASE

После обновления исторических рекордов индекс KASE демонстрирует небольшую коррекцию, опустившись до 3 686,3 пункта (-0,85%). Под давлением продавцов во вторник оказались акции БЦК (-6,2%) и Казатомпрома (-2,7%). Из важных событий на рынке отметим, что совет директоров Kcell одобрил заключение генерального кредитного соглашения с Jusan Bank на общую сумму 60,5 млрд тенге. Размер данной сделки составляет 29% от общего размера балансовой стоимости активов сотовой компании.

Между тем в ноябре Минфин РК планирует провести аукционы ГЦБ на общую сумму 195,0 млрд тенге (в октябре – 235 млрд тенге). При этом 64% от указанного объёма приходятся на бумаги со сроком погашения от 5 лет. Напомним, для финансирования дефицита бюджета за январь-сентябрь было привлечено займов на 2,9 трлн тенге при годовом плане привлечений 3,9 трлн тенге (исполнен на 76%).

Ключевые фондовые индексы США во вторник закрылись на новых рекордных уровнях, прибавив в пределах 0,3-0,4% в преддверии значимых для рынка событий. Сегодня завершается двухдневное заседание Федрезерва, от которого рынки ожидают анонсирование сворачивания программы покупки активов (сокращение на $15 млрд ежемесячно), а также прогнозы по изменению процентных ставок на 2022-2023 годы. Кроме того, сегодня ожидается отчет от ADP по количеству созданных рабочих мест, а завтра – официальный отчет по рынку труда США.

Из других важных событий на рынке отметим, что в скором времени президент США Джо Байден намерен объявить, кого он решил выдвинуть на пост председателя Федрезерва. Напомним, в августе Bloomberg сообщил, что министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку утверждения Джерома Пауэлла на второй срок на посту председателя центробанка. Выдвинутую американским лидером кандидатуру должен одобрить сенат конгресса США.

Котировки нефти Brent во вторник снизились на 0,76%, опустившись до отметки $84,1 за баррель на фоне роста запасов сырья в США. По данным API, запасы нефти и дистиллятов в США выросли на 3,6 млн и 0,57 млн баррелей соответственно. Кроме того, игроки рынка, как правило, занимают выжидательную позицию в преддверии решения ОПЕК+ (04.11). Между тем во вторник президент США Джо Байден сообщил, что рост цен на сырье обусловлен главным образом нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объёмы добычи нефти. Напомним, ранее страны - импортеры сырья призвали ОПЕК+ ускорить увеличение добычи (текущий план наращивания нефтедобычи предполагает увеличение предложения сырья на 400 тыс. б/с ежемесячно).

По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB практически не изменился – 71,53 рубля за доллар (-0,05%). С одной стороны, поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, стабилизация ситуации на рынке ОФЗ (Минфин РФ сегодня не будет проводить аукционы), а также шаги по нормализации отношений между РФ и США, о которых сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Кроме того, директор ЦРУ Уильям Бёрнс проведет в Москве 2 и 3 ноября ряд встреч с представителями правительства РФ для обсуждения вопросов двусторонних отношений. Но с другой – ввиду предстоящих длинных выходных в РФ (04-07.11) игроки рынка могут закрывать длинные позиции в рубле. Сегодня в фокусе внимания – данные Росстата по инфляции в России за октябрь.

События в Казахстане:

• Аскар Мамин провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
• Министр обороны рассказал о нацпроекте «Безопасная страна».
• За полгода Нидерланды вложили в экономику Казахстана $3,3 млрд.
• Казахстан поддерживает поэтапное увеличение добычи нефти.
• В Казахстане прекращена деятельность 50 коллекторских агентств – АРРФР.
• Казахстан готов стать климатическим хабом Центральной Азии.
• Оставление мусора на природе станет уголовным преступлением в Казахстане.

Корпоративные события:

• Совет директоров "Кселл" одобрил заключение генерального кредитного соглашения с First Heartland Jusan Bank на 60,5 млрд тенге.
• Изменен состав правления First Heartland Jusan Bank.
• «Зеленые» облигации KZ2D00008083 (EABRb21) ЕАБР прошли верификацию агентства АКРА.
• Изменен состав совета директоров Казахстанской жилищной компании.
• Мендыбаев М.Б. избран зампредседателя "Казахстанской жилищной компании".
• "ЭКОТОН+" стал обладать 100%-й долей участия в "Неохим".

Международные события:

• Байден обвинил Россию и ОПЕК в высоких ценах на бензин.
• США, ЕС и Великобритания выступили за развитие инфраструктуры с учетом факторов климата.
• Более 100 стран поддержали инициативу по сокращению выбросов метана.
• Создан Глобальный энергетический альянс для людей и планеты.
• Microsoft вслед за Facebook решила создать метавселенную.
• Размер рынка технологических сервисов к 2031 году достигнет $3 трлн.
• Цены на пшеницу рекордно выросли впервые с 2012 года.