Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

S&P500 нацелился на отметку 5200 пунктов в 2024 году
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана представила очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам торгов понедельника, 19 февраля, средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до 450,41 тенге за доллар (+1,53 тенге). При этом объем торгов сниз...
Производство сахара в Казахстане сократилось в четыре раза в 2024 году
2 года назад
Производство тростникового или свекловичного сахара-сырца или рафинированного сахара за январь-февраль 2024 года составило 15,5 тыс. тонн — сразу в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2023-го. По сравнению с январём-февралём 2022 года — периодом...
Тенге падает из-за снижения мировых цен на нефть
5 лет назад
ФОТО: © Depositphotos.com/akinbekova Казахстанская валюта падает из-за снижения мировых цен на нефть. В пятницу цена на нефть сорта Brent упала на 0,6%, не удержавшись на отметке $75 за баррель. Нефтяной рынок беспокоится об избытке предложения н...
Евразийский банк зарегистрировал «дочку» в Узбекистане
2 года назад
«Постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан принято решение о регистрации акционерного общества «Евразийский Банк» в городе Ташкенте и выдаче ему лицензии на право осуществления банковской деятельности», - говорится в сообщении...
Курс тенге к доллару обновил рекорд
4 года назад
Курс тенге к доллару обновил рекорд ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 09 марта 2022 На KASE состоялись торги по иностранным валютам ФО...
Компания Ораза Жандосова планирует построить ВЭС на 1 ГВт в Костанайской области
7 месяцев назад
Компания Turan Wind Energy, принадлежащая Оразу Жандосову (43 место в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана — 2025) подала заявку на кредит Банке развития Казахстана (БРК) и планирует построить ...
На Карачаганачке добыли 140 миллионов баррелей углеводородов в 2023 году
2 года назад
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО) подвела итоги производственной деятельности за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба компании 8 февраля. В 2023 году КПО добыла около 143 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в виде стабильных и нестабил...
Ведущие финансисты обсудят макрополитику, цифровизацию и киберустойчивость
2 года назад
На панельных сессиях конгресса руководители зарубежных центробанков и финансовых институтов, представители казахстанских государственных органов и финорганизаций планируют обсудить актуальные вопросы макроэкономической политики и финансового сектора...
➤