Рынок нефти в ожидании заседания стран ОПЕК+

ФОТО: © Depositphotos.com/3dmentat

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Первые валютные торги октября завершились некоторым ослаблением тенге к доллару США, на фоне повышенной волатильности ключевых внешних факторов, а также неутешительной статистики по инфляции в стране. По итогам торгов пятницы на KASE курс по паре USDKZT закрылся на уровне 426,05 тенге за доллар (+0,30 тенге). При этом объём торгов сохранился вблизи средних значений – $136,4 млн (+$4,4 млн). Отметим, что внешние условия остаются крайне неустойчивыми и могут оказывать негативное влияние на настроения локальных участников валютного рынка.  

Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране по итогам сентября выросла до 8,9% (8,7% в августе), по-прежнему превышая целевой коридор НБРК в 4-6%. Увеличение в сентябре в годовом выражении продемонстрировали все ее компоненты: цены на продовольственные товары – до 11,5% с 11,4% месяцем ранее, на непродовольственные – до 7,5% с 7,3%, платные услуги – до 6,8% с 6,6%.  На этом фоне процесс нормализации денежно-кредитной политики Нацбанком с высокой вероятностью найдет свое продолжение на заседании в конце октября (25.10). Напомним, в текущий момент базовая ставка составляет 9,5% (реальная процентная ставка – 0,6%).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 425,80 тенге за доллар, что на 0,25 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Индикативные ставки денежного рынка в конце прошлой недели опустились до нижней границы коридора базовой ставки, на фоне завершения сентябрьского фискального периода. Так, доходность однодневных операций репо снизилась до 8,98% годовых (-37 б.п.), в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 8,71% годовых (-37 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 496,4 млрд тенге против показателя 520,8 на предыдущих торгах. 

Старт нового месяца на казахстанском рынке акций ознаменовался умеренным ростом. По итогам дня индекс KASE вырос на 0,85%, достигнув отметки 3 412,3 пункта. В составе индекса наибольшие покупки наблюдались в акциях Kcell (+1,8%), БЦК (+1,6%), Казатомпрома (+1,5%) и Казахтелекома (+1,1%). Из прошедших событий отметим, что Казахтелеком сообщил о продаже 24% акций Кселл на KASE. Напомним, днём ранее Jusan Bank сообщил о приобретении 9,08% акций сотового оператора.

После продолжительного снижения ведущие американские фондовые индексы в пятницу прибавили в пределах 0,8-1,4% на фоне позитивной макростатистики, сохраняющихся надежд на новый пакет фискальных стимулов в США. Так, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 61,1 пункта, при прогнозах снижения до 59,6 пункта. Кроме того, расходы американцев в августе выросли на 0,8% при ожидавшемся повышении на 0,6%. Напомним также, что днём ранее в конгрессе утвердили временный бюджет во избежание прекращения финансирования правительственных учреждений.

В фокусе внимания инвесторов на текущей неделе вопрос повышения потолка американского госдолга, утверждение конгрессом двух программ фискального стимулирования, данные по рынку труда США за сентябрь, а также индексу деловой активности в сфере услуг ISM.

Котировки нефти марки Brent в пятницу возобновили рост, достигнув отметки $79,3 за баррель (+0,97%). Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать опасения по поводу возможного дефицита предложения сырья в зимний период. По сообщениям СМИ, власти КНР поручили крупнейшим государственным энергетическим компаниям любой ценой обеспечить достаточное количество запасов энергоносителей текущей зимой. В этом ключе отметим, что Bank of America прогнозирует стремительный рост цен на нефть до $100 за баррель впервые с 2014 года на фоне глобального энергокризиса.

Между тем сегодня в фокусе внимания нефтетрейдеров – заседание стран ОПЕК+. Ожидается, что нефтепроизводители будут придерживаться обязательства увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре. В то же время, по данным источников Reuters, на заседании будет рассматриваться опция нарастить производство нефти в большем объёме, чем планировалось.

Российский рубль в пятницу продемонстрировал нейтральную динамику, несмотря на улучшение настроений инвесторов на внешних рынках и повышение интереса к риску, а также рост котировок нефти. По итогам торгов на Московской бирже в пятницу курс USDRUB практически не изменился – 72,73 рубля за доллар (-0,04%). Против рубля, возможно, играл фактор приближающихся выходных, когда инвесторы, как привило, закрывают длинные позиции в рубле, а также неустойчивая динамика внешнего фона. Из опубликованной статистики отметим, что оборот розничной торговли в РФ в августе 2021 года увеличился на 5,3% по сравнению с показателем за август 2020 года – до 3,4 трлн рублей.

События в Казахстане:

• Президент Казахстана открыл проект расширения Актогая.
• Минтруда Казахстана разработало поправки в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы.
• КФГД вслед за рынком повысил ставку по краткосрочным депозитам на ноябрь 2021.
• Суд удовлетворил иск Нацбанка к Capital Bank Kazakhstan.
• Второй этап переписи населения стартовал в Казахстане.
• С начала года цены на продукты выросли на 9,6%.

Корпоративные события:

• Сентрас Секьюритиз сообщил об успешном размещении облигаций Bank RBK на 50 млрд тенге.
• Казахтелеком сообщил о продаже 24% акций Кселл на KASE.
• Изменен состав совета директоров Jusan Mobile.
• КФУ привлек 10 млрд тенге за счет размещения облигаций KZ2C00008043 (KFUSb31) на KASE.

Международные события:

• Конгресс США принял законопроект о временном финансировании правительства.
• СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS.
• Международный суд ООН вскоре рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана.
• ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине.
• Газпром прекратил поставки газа в Венгрию через Украину.
• Опубликован архив офшорных операций глав государств.
• Торги акциями китайского Evergrande приостановлены на Гонконгской бирже.